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首创置业成功在境外发行三年期5亿美元债券

时间:2018-02-01 来源:首创置业公司 作者: 字号:

1月24日,首创置业成功在境外发行三年期5亿美元债券,票面利率3.875%,收益率4.066%,低于二级市场利率10个点以上,创2018年以来中国企业境外投资级债券最佳发行记录。

本次发行市场反响非常热烈,获得最高7.5倍超额认购,最终定价T+187.5个点,较初始价格大幅收窄32.5个点,较首创置业2017年1月美元债的发行信用利差大幅降低62.5个点,表明集团和置业的品牌形象和信用水平在国际资本市场上进一步提升,核心主业的经营发展态势受到国内外高质量投资人的积极追捧。特别是在香港、新加坡路演期间,国际投行对集团近年来降杠杆、强去化、促发展等方面的措施和成效给予了高度关注和普遍认可。